Philips completa la compra de Volcano

Redacción. Madrid
Philips ha emitido un comunicado anunciando la adquisición del fabricante estadounidense de equipamiento médico Volcano Corporation, una operación que ya anunció el pasado mes de diciembre. Según las cifras que trascendieron entonces, la oferta se habría elevado hasta 963 millones, incluidos deuda y efectivo. Ahora, “los resultados financieros de Volcano se consolidarán como parte del grupo de negocio de Terapia Guiada por la Imagen de Philips a partir del 17 de febrero de 2015”.

Frans van Houten, consejero delegado de Philips.

Según ha explicado Philips en un comunicado, Volcano generó ventas de aproximadamente 400 millones de dólares en 2014 y emplea a aproximadamente 1.800 personas. La asociación de larga duración de Philips con Volcano, la retención de los miembros clave de la dirección y la preparación en profundidad facilitarán la integración en el grupo de negocio de Terapia Guiada por la Imagen de Philips.

“La finalización de la adquisición de Volcano es un hito importante en nuestra estrategia para convertirnos en el líder en integración de sistemas en el creciente mercado de la cirugía mínimamente invasiva guiada por la imagen y acelerar nuestro crecimiento en ese mercado”, ha señalado Frans van Houten, consejero delegado de Philips. “La combinación de la amplia cartera de Volcano en catéteres de imagen y medición y las soluciones líderes de imagen intervencionista de Philips nos permiten proporcionar a nuestros clientes una solución integrada para mejorar los resultados de los procedimientos en una etapa decisiva en el continuo de la salud”.

Condiciones de la operación

La adquisición de Volcano se produjo a través de una fusión bajo la Sección 251 (h) de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware tras la finalización con éxito de la previamente anunciada oferta pública de adquisición de Philips para comprar todas las acciones en circulación de acciones ordinarias de Volcano por 18 dólares por acción en efectivo, sin interés, menos cualquier retención por impuestos aplicable. La oferta expiró a las 9:00 am, hora del este, el 17 de febrero de 2015. A la expiración de la oferta, aproximadamente 49.220.771 acciones (incluyendo 2.967.581 acciones ofrecidas de conformidad con los procedimientos de entrega garantizados) fueron válidamente ofrecidas y no retiradas correctamente en la oferta de compra, lo que representó el 94,8 por ciento de las acciones de Volcano pendientes, de acuerdo con el depositario de la oferta pública.

 Todas las condiciones de la oferta de compra se han cumplido, Philips aceptó el pago de todas las acciones que se adjudicaron válidamente y no fueron retiradas correctamente. Philips está financiando la adquisición mediante una combinación de efectivo y emisión de deuda. Como resultado de la fusión, todas las acciones restantes de Volcano se convirtieron para tener el derecho a recibir 18,00 dólares por acción en efectivo, sin interés, menos cualquier retención por impuestos aplicable, el mismo precio que se pagó en la oferta pública.

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