Pfizer adquiere Seagen para impulsar nuevos medicamentos contra el cáncer

Pfizer adquirirá Seagen por 43.000 millones de dólares, unos 40.000 millones de euros - 229 dólares por acción -  según han anunciado ambas empresas este lunes. Seagen es una empresa global de biotecnología enfocada en descubrir, desarrollar y comercializar medicamentos transformadores contra el cáncer. Los Consejos de Administración de ambas compañías han aprobado por unanimidad la operación.

"Pfizer está desplegando sus recursos financieros para avanzar en la batalla contra el cáncer, una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con un impacto significativo en la salud pública", ha explicado Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer. "Juntos buscan acelerar la próxima generación de avances contra el cáncer y brindar nuevas soluciones a los pacientes al combinar el poder de la tecnología de conjugados de anticuerpos y medicamentos (ADC) de Seagen con la escala y la fuerza de las capacidades y la experiencia de Pfizer. La Oncología continúa siendo el mayor impulsor de crecimiento en la medicina global, y esta adquisición mejorará la posición de Pfizer en este importante espacio y contribuirá significativamente al logro de los objetivos financieros de Pfizer a corto y largo plazo".

Seagen espera generar aproximadamente 2.200 millones de dólares por sus ingresos en 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 12 por ciento, a partir de sus cuatro medicamentos en línea, regalías y acuerdos de colaboración y licencia. Al combinar las trayectorias de crecimiento esperadas para estos medicamentos con los candidatos que podrían surgir de la cartera de productos de Seagen, sujeto a ensayos clínicos y éxito regulatorio, Pfizer cree que Seagen podría contribuir con más de 10.000 millones de dólares en ingresos (unos 9.300 millones de euros) ajustados al riesgo en 2030, con un crecimiento potencial significativo más allá de 2030.

Seagen es pionera en ADC

Seagen es pionera en la tecnología ADC, con cuatro de los doce ADC comercializados y aprobados por la FDA que utilizan su tecnología en toda la industria. Los ADC son una modalidad transformadora que está emergiendo como una herramienta poderosa en una amplia gama de cánceres diseñados para matar preferentemente las células cancerosas y limitar las toxicidades fuera del objetivo.  La cartera de Seagen incluye cuatro medicamentos aprobados que son los primeros o los mejores de su clase en sus respectivas indicaciones para tumores sólidos y neoplasias hematológicas, incluidos tres ADC: Adcetris (brentuximab vedotin), Padcev (enfortumab vedotin) y Tivdak (tisotumab vedotin).

La empresa también comercializa Tukysa (tucatinib). Los programas de desarrollo clínico están en curso para cada uno de estos medicamentos para nuevos tipos de tumores potenciales o indicaciones ampliadas en líneas de terapia anteriores, con catalizadores esperados anualmente hasta 2027.

Seagen también está preparado para expandir el impacto de su enfoque terapéutico con su cartera de proyectos que incluye once nuevas entidades moleculares, muchas con el potencial para tratar grandes poblaciones de pacientes y todas con derechos comerciales globales. También se espera que la adquisición propuesta permita el potencial de combinación en los oleoductos de Seagen y Pfizer y aprovechará las capacidades de ingeniería de proteínas y química médica de Pfizer para avanzar en la tecnología ADC de Seagen para desbloquear posibles combinaciones de objetivos novedosos y productos biológicos de próxima generación.

Seagen también está avanzando en tecnologías innovadoras capaces de generar potencialmente múltiples Aplicaciones de Nuevos Fármacos en Investigación (IND, por sus siglas en inglés), incluidas tecnologías de enlace/carga útil de próxima generación para ADC y otras plataformas innovadoras de anticuerpos que involucran directamente al sistema inmunitario para destruir tumores, como anticuerpos

"Pfizer comparte nuestro firme compromiso con los pacientes, y esta combinación es un testimonio de la pasión, la dedicación y el talento del equipo de Seagen para lograr nuestra misión de descubrir, desarrollar y comercializar medicamentos transformadores contra el cáncer que marquen una diferencia significativa en la vida de las personas", comentó David Epstein, director ejecutivo de Seagen. "La combinación propuesta con Pfizer es el siguiente paso correcto para que Seagen avance en su estrategia, y este acuerdo brindará un valor significativo e inmediato a nuestros accionistas y brindará nuevas oportunidades para nuestros colegas como parte de un proyecto más grande centrado en el paciente y basado en la ciencia. , compañía global"

Pfizer, a la cabeza en medicamentos oncológicos en 2022

Actualmente, Pfizer Oncología tiene una cartera líder en la industria de 24 medicamentos contra el cáncer aprobados que generaron 12.100 millones de dólares - unos 11.300 millones de euros- en ingresos en 2022, incluidas las terapias más vendidas para el cáncer de mama metastásico y el cáncer de próstata. La cartera se centra en cuatro amplias áreas clave: cáncer de mama, cáncer genitourinario, hematología y Medicina de Precisión, complementada con una cartera de 33 programas en desarrollo clínico. La combinación propuesta con Seagen duplicaría la cartera clínica de Oncología en etapa inicial de Pfizer.

"Durante la última década, adoptamos nuevos y audaces enfoques para traducir la investigación científica en medicamentos efectivos para las personas que viven con cáncer, y hemos sido pioneros en varios avances en el cáncer de mama, el cáncer genitourinario, las neoplasias malignas hematológicas y la Medicina de Precisión”, ha comentado Chris Boshoff, jefe de Desarrollo de Oncología y Enfermedades Raras de Pfizer.

"La adición de la tecnología ADC líder en el mundo de Seagen nos posicionará a la vanguardia de la atención innovadora del cáncer y complementará fuertemente nuestra cartera existente tanto en tumores sólidos como en neoplasias malignas hematológicas. Creemos que la combinación de nuestros equipos y las respectivas áreas de fortaleza y las huellas globales nos permitirán aprovechar el potencial de Seagen y promover aún más avances potenciales para los pacientes con cáncer", ha detallado Boshoff.

Pfizer espera financiar la transacción sustancialmente a través de 31.000 millones de dólares de deuda nueva a largo plazo y el saldo de una combinación de financiamiento a corto plazo y efectivo existente. Se espera que la transacción sea neutral o ligeramente acumulativa para las ganancias diluidas ajustadas por acción en el tercer o cuarto año completo posterior al cierre. Pfizer espera lograr una eficiencia de costos de casi mil millones de dólares en el tercer año completo después de la finalización de la transacción.

Las compañías esperan completar la transacción a fines de 2023 o principios de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Seagen y la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas.