Novartis liderará el mercado de prescripción en lo que queda de década

Marcos Domínguez. Madrid

Joseph Jiménez, consejero delegado de Novartis.

El laboratorio suizo Novartis es el dominador absoluto de la década en lo que a fármacos de prescripción se refiere, según la séptima edición del informe ‘World Preview 2014-2020’ que elabora la consultora especializada Evaluate Pharma.

La compañía dirigida por Joseph Jiménez ocupó en 2013 el primer lugar mundial en cuanto a ventas de productos de receta, facturando 46.000 millones de dólares (36.000 millones de euros), y lo seguirá siendo hasta 2020, cuando registre unos ingresos de 54.400 millones (42.500 millones de euros al cambio actual).

El año pasado, el podio lo completaron Pfizer y Roche, mientras que Sanofi y MSD ocuparon el cuarto y quinto puesto, respectivamente. Esta clasificación, según las previsiones de Evaluate Pharma, variará en 2020, con Roche alcanzando el segundo puesto, seguido de Sanofi. Pfizer bajaría hasta el cuarto lugar y GSK se alzaría en la quinta posición.

La consultora prevé que las ‘vacas gordas’ vuelvan al sector farmacéutico, con un ritmo de crecimiento del 5,1 por ciento anual hasta finales de década, cuando las ventas mundiales de medicamentos de prescripción superen el billón de dólares (más de 780.000 millones de euros). La estimación se ha corregido al alza: el informe del año pasado marcaba un ritmo del 3,8 por ciento.

Este optimismo se basa principalmente en dos razones: la potencia de la cartera de productos en desarrollo y recién aprobados, por un lado, y el menor desgaste de las marcas tras los vencimientos de patente, por otro.

Fuerte impulso de la inmunoterapia en cáncer

Evaluate Pharma calcula el valor del ‘pipeline’ actual en I+D en 418.500 millones de dólares (unos 332.300 millones de euros), lo que significa un aumento del 46 por ciento en su valor respecto al análisis del año pasado. El principal impulsor de esta situación es la inmunoterapia oncológica y generación de moléculas anti-PD-1, cuyo valor estima en más de 63.000 millones de dólares (50.000 millones de euros). MSD (pembrolizumab), Roche (RG7446), BMS (nivolumab) y Astrazeneca (MEDI4736)  tienen fármacos en desarrollo (o ya aprobados en algunos países, en el caso de MSD y BMS) de
esta clase.

En la I+D, sin embargo, predominará la austeridad, y solo crecerá un 2,4 por ciento anual en los próximos seis años. Nuevamente, será Novartis el primer laboratorio en cuanto a inversión en investigación, seguido de Roche, Sanofi, Pfizer y Johnson & Johnson.

En cuanto a los vencimientos de patente, la mayoría de ellos serán por medicamentos biológicos, que sufrirán un menor desgaste que el que vivieron las moléculas de origen químico del ‘precipicio de patentes’ de 2012. De los 259.000 millones de dólares (205.600 millones de euros al cambio actual) ‘en peligro’ entre 2014 y 2020 por esta causa, la consultora calcula que solo se perderá el 46 por ciento, mientras que en los seis años anteriores (el periodo 2007-2013) fue el 64 por ciento lo que perdió la industria innovadora. En 2015 serán 44.000 millones (35.000 millones de euros) los que estén en riesgo por el vencimiento de patentes, de los que se espera que se esfumen 16.000 millones (12.700 millones de euros).

Buenas perspectivas del ejercicio 2014

Ya cerca de su fin, 2014 será el año que marque la recuperación mundial del sector farmacéutico, según Evaluate Pharma, con una facturación mundial de 749.000 millones de dólares (595.000 millones de euros), un 4,4 por ciento más que en 2013. El ritmo de crecimiento se recupera tras la debacle de 2012 (el mercado mundial cayó un 1,6 por ciento) y el tímido arranque de 2013 (creció solo  un 0,3 por ciento).

A pesar de las diferencias por países, parece que el ‘bache’ de la industria farmacéutica se ha superado y, aunque todavía quedan los lejos los niveles de crecimiento de la década pasada, la senda de la recuperación está bien delimitada.

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